Módulos incluidos
Todo lo que necesitas para gestionar cada área de tu negocio. Todas estas funcionalidades están incluidas en OpenCRM, sin costes adicionales.
Explora por área
Explora las funcionalidades que conectan los procesos de tu negocio.
Área de OpenCRM
Gestión comercial
Desde cuentas y oportunidades hasta pedidos, facturas y cartera.
Potenciales La antesala del CRM: aquí entra todo el que ha mostrado interés, se cualifica sin ensuciar tu cartera de clientes, y se convierte en cuenta y contacto cuando merece la pena. Cuentas Centraliza los datos, contactos, actividad y operaciones de cada empresa para que tu equipo trabaje siempre con el contexto comercial completo. Contactos Centraliza los datos y el historial de cada persona para que tus equipos de ventas, soporte y administración trabajen siempre con el contexto adecuado. Oportunidades Controla cada venta desde el primer interés hasta el cierre, con un pipeline visual, previsiones fiables y todo el contexto comercial en una sola ficha. Presupuestos Crea propuestas profesionales, calcula importes con precisión y conecta cada presupuesto con la oportunidad, el cliente y el siguiente paso de la venta. Pedidos Formaliza las ventas aceptadas y conecta presupuesto, cliente, entrega, facturación y ERP en un único proceso trazable. Albaranes Gestiona albaranes de entrega vinculados a pedidos y facturas. Facturas Importa el histórico de facturación desde tu ERP y convierte cada factura en información útil para ventas, administración y dirección. Cartera Los cobros y los vencimientos de cada cliente: qué está pendiente, desde cuándo, y qué queda por cobrar de cada factura tras cada pago parcial. Kanban Convierte cualquier módulo del CRM en un tablero visual y adapta cada tarjeta a la información que tu equipo necesita para avanzar. Tareas El siguiente paso de cada operación, escrito con fecha y responsable y colgado del cliente al que pertenece, en lugar de en la cabeza de alguien. PDF Maker Diseña tus facturas, presupuestos y contratos una vez y deja que salgan del CRM ya rellenos, con tu marca, en el idioma del cliente y listos para enviar. Firma Digitalizada Envía a firmar el documento que acabas de generar y recibe el PDF firmado de vuelta en la ficha del cliente, sin imprimir, escanear ni esperar un mensajero.
Área de OpenCRM
Marketing y comunicación
Campañas, email, SMS, formularios y plantillas.
Formularios Web Conecta los formularios de tu web al CRM: cada envío entra como registro, con su responsable asignado y el aviso al equipo en el mismo instante. Campañas El expediente de cada acción de marketing: a quién se dirigió, cuánto costó, qué respuestas trajo y qué se acabó vendiendo por ella. Email Marketing Envía boletines y comunicaciones a listas sacadas de tus propios datos, con control del envío y métricas de apertura y clic dentro del CRM. Email Maker Escribe una vez los correos que tu equipo repite cada día y deja que salgan del CRM personalizados, con el detalle del pedido dentro y el documento ya adjunto. Campañas SMS Manda un mensaje al móvil desde la ficha o desde un listado, y deja que las automatizaciones envíen los avisos que no pueden esperar a que alguien lea un correo.
Área de OpenCRM
Atención al cliente y servicio
Tickets, portal de clientes y contratos de servicio.
Ticketing e Incidencias Cada petición de un cliente entra como una incidencia con número, responsable y estado, y queda pegada a su ficha para que nadie tenga que reconstruir la historia. MailScanner Lee tus buzones y convierte el correo entrante en registros del CRM: incidencias nuevas, respuestas que se añaden a la incidencia abierta, leads y oportunidades. SLA — Acuerdo de Nivel de Servicio Define tiempos de respuesta comprometidos con tus clientes y recibe alertas automáticas antes de incumplirlos. Base de Conocimiento Convierte las respuestas que tu equipo ya ha escrito en una biblioteca consultable, y publica para tus clientes las que puedan resolver solos. Portal de Clientes Un área privada donde tus clientes consultan sus documentos, abren incidencias y lanzan pedidos, conectada en directo a los datos del CRM. Contratos de Servicio Controla las bolsas de horas, los mantenimientos y los servicios recurrentes que vendes, con el consumo actualizándose solo a medida que tu equipo trabaja.
Área de OpenCRM
Gestión de proyectos
Planifica, ejecuta y controla proyectos con hitos y diagramas de Gantt.
Gestión de Proyectos Planifica y controla la entrega de lo que has vendido: actividades, hitos, fechas, presupuesto y avance, colgado de la ficha del cliente que lo ha contratado. Hitos Los puntos de control con fecha de cada proyecto: lo que hay que haber terminado antes de seguir, y lo que se comunica al cliente cuando se cumple. Diagrama de Gantt Planifica y controla la ejecución de proyectos desde una vista gráfica y editable con dependencias entre tareas.
Área de OpenCRM
Compras y proveedores
Proveedores, catálogo, compras y almacenes.
Proveedores La ficha de cada proveedor con sus datos, lo que te suministra y todo lo que le has comprado, en el mismo sistema donde están tus clientes. Productos Centraliza tu catálogo de productos y servicios para vender con datos actualizados, precios coherentes y el stock visible en cada operación comercial. Pedidos de Compra Formaliza lo que pides a cada proveedor, envíalo en PDF y controla qué está en camino, qué ha llegado y qué queda por pagar. Almacenes Gestiona ubicaciones de stock, entradas, salidas y disponibilidad de productos.
Área de OpenCRM
Automatización y analítica
Automatiza procesos y toma decisiones basadas en datos.
Flujos de Trabajo Automatiza acciones repetitivas con reglas y disparadores configurables sin necesidad de programación. Campos Calculados Lleva a la ficha del cliente los totales que hoy sacas a mano: lo que te ha facturado, cuántas incidencias tiene abiertas o cuándo te compró por última vez. Campos Dinámicos Que cada ficha muestre solo lo que aplica, pida lo que falta y bloquee lo que no se debe tocar, según lo que contenga el propio registro. Informes y Paneles Analiza el rendimiento de tu empresa con informes personalizables, gráficos interactivos y paneles de control configurables por usuario.
Área de OpenCRM
Productividad y organización
Herramientas que apoyan y conectan todas las áreas del CRM.
Calendario La agenda del equipo dentro del CRM: cada cita enlazada al cliente al que pertenece, con calendarios compartidos y sincronización con el que ya usas. Centro de Correo Convierte cada email en contexto comercial: crea registros, relaciona conversaciones y trabaja sin salir de OpenCRM. Centro Documental Los ficheros de la empresa colgados del cliente, la venta o el proyecto al que pertenecen, con carpetas, versiones y control de quién accede. Búsqueda Rápida Escribe lo que recuerdes y encuentra el registro, aunque no sea su nombre: un teléfono, un número de pedido, una referencia, parte de un correo. Importación/Exportación Excel Sube listas y actualizaciones masivas desde una hoja de cálculo, con control de duplicados y la posibilidad de deshacer la última importación. Recursos El inventario de lo que tienes instalado en casa de cada cliente: qué equipo, con qué número de serie, desde cuándo y hasta cuándo tiene garantía. Editor de Colores Resalta visualmente registros del CRM según criterios que tú defines — prioridad, estado, fecha límite — para tomar decisiones más rápidas.
Empieza a gestionar tu empresa con OpenCRM hoy
Sin permanencia. Sin tarjeta de crédito.
Prueba gratuita de 14 días con todas las funcionalidades incluidas.