Preguntas frecuentes sobre OpenCRM

En cada importación defines por qué campos se comprueba la coincidencia —por ejemplo, CIF, email o referencia interna— y qué debe ocurrir si ya existe un registro: omitirlo, sobrescribirlo o completar únicamente los datos que estén vacíos. Así no conviertes una base de datos antigua en un problema nuevo.

La importación de OpenCRM muestra también el detalle de registros creados, actualizados, omitidos y fallidos.

Sí. Puedes empezar con una carga de prueba, revisar el mapeo de columnas y el resumen de resultados antes de continuar. Si la última importación no era correcta, se puede deshacer en lugar de localizar y corregir registros uno a uno.

Sí. Puedes exportar los listados e informes que necesites a Excel, CSV o PDF. La exportación sirve para entregar datos a terceros, cruzarlos puntualmente o conservar una copia de trabajo; para el análisis recurrente es preferible usar informes y paneles, que permanecen actualizados dentro del CRM.

Sí. OpenCRM dispone de app nativa para iOS y Android para gestionar contactos, oportunidades, tareas y actividades desde cualquier lugar. Es útil para comerciales y equipos de campo que necesitan registrar una visita o consultar el historial del cliente antes de entrar a una reunión.

La app necesita conexión para sincronizar con el servidor. Está optimizada para trabajar con conexiones lentas o inestables, algo habitual en movilidad.

Sí. Desde la app puedes registrar llamadas, reuniones y actividades vinculadas a un contacto u oportunidad. Si lo necesitas, también puedes utilizar la geolocalización para documentar la visita.

Sí. Además de la app nativa, la interfaz web es responsive y se adapta a ordenador, tablet y móvil.

Sí. El pipeline recoge fase, importe, probabilidad, responsable y fecha prevista de cierre. Los informes y paneles permiten analizar esas oportunidades por comercial, fase, periodo, territorio o cualquier criterio configurado para detectar bloqueos y revisar la previsión con datos actuales.

Sí. La ficha del cliente reúne contactos, oportunidades, actividades, documentos e historial de comunicaciones. Los correos pueden vincularse automáticamente con cuentas y contactos, y también asociarse a una oportunidad, proyecto o ticket desde el Centro de Correo.

Sí. Puedes definir las fases que usa tu equipo —cualificación, propuesta, negociación, cierre u otras— y trabajar con ellas en lista o Kanban. Lo importante es que todos apliquen el mismo criterio para que el pipeline de oportunidades y las previsiones sean comparables.

OpenCRM se integra con herramientas habituales en empresas españolas: Office 365, Google Calendar, WhatsApp, PrestaShop, ERP, plataformas de email marketing como Mailchimp, Brevo y Acrelia News, y centralitas como Gamma, Numintec, Voz.com o Aircall.

Sí. El objetivo es conectar las herramientas que el equipo ya usa, no obligarle a duplicar su trabajo. Hay integraciones con Office 365, Google Calendar y WhatsApp para mantener las comunicaciones y actividades relacionadas con el cliente.

Sí. El Plan Premium incluye acceso a la API REST de OpenCRM para integrar ERP, ecommerce, herramientas de BI, portales web u otros sistemas propios. Puedes consultar la documentación de la API o valorar con nosotros una integración a medida.

Sí. OpenCRM se integra con Mailchimp, Brevo y Acrelia News para sincronizar contactos y trabajar las campañas a partir de datos comerciales actualizados.

Sí. Los Campos Dinámicos permiten mostrar, ocultar, exigir o bloquear campos según una condición. Combinados con los permisos y roles, ventas, soporte y administración pueden trabajar sobre el mismo CRM sin compartir información o pasos que no les corresponden.

Sí. Puedes añadir campos de texto, número, fecha, listas, relaciones entre módulos y crear módulos adaptados a tu actividad. También puedes usar Campos Calculados para llevar a la ficha datos como la facturación acumulada, la última compra o las incidencias abiertas sin calcularlos a mano.

Sí. Puedes crear flujos visuales que se ejecuten al cumplirse condiciones: enviar un email, actualizar un campo, crear una tarea, asignar un registro, generar un PDF o avisar a un responsable. En Automatizaciones puedes ver ejemplos de seguimiento comercial, renovaciones y asignación de leads.

Sí. Puedes definir roles, perfiles y reglas de compartición para decidir quién puede consultar, crear, editar, eliminar o exportar información. La configuración se aplica por módulo y por registro, de modo que un equipo puede trabajar con clientes y tickets sin acceder, por ejemplo, a facturas u oportunidades.

Puedes desactivar su usuario desde el panel de administración y el acceso se corta de inmediato. El historial de actividad permite revisar qué creó o modificó, mientras los registros se reasignan al responsable que decida la empresa.

OpenCRM realiza copias de seguridad automáticas diarias de la base de datos. Ante una incidencia, el equipo técnico puede restaurar los datos desde la última copia disponible. Consulta todas las medidas en Seguridad y permisos.

Sí. OpenCRM es multidioma y cada usuario puede configurar su idioma de forma independiente. Los datos permanecen unificados aunque parte del equipo trabaje en español, catalán, inglés u otros idiomas disponibles.

El Plan Premium es el adecuado cuando necesitas conectar OpenCRM mediante API con otros sistemas o dar acceso a clientes mediante el portal. El resto de funcionalidades CRM se incluyen en el Plan CRM; si tienes dudas, revisamos contigo el proceso y las integraciones antes de recomendarte un plan.

Puedes añadir, desactivar o eliminar usuarios desde el panel de administración. La facturación se ajusta a los usuarios activos, tanto en modalidad mensual como anual.

Puedes contactar con el equipo técnico mediante el Portal del Cliente, correo electrónico o teléfono. El soporte se complementa con acompañamiento durante la implantación, documentación y videotutoriales para que el equipo pueda resolver sus dudas con autonomía.

Sí. Puedes solicitar una prueba gratuita de 14 días con todas las funcionalidades incluidas. También podemos hacer una demo con un proceso o fichero real de tu empresa para revisar la configuración, migración o integración que necesitas.