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CRM para empresas de servicios profesionales

Consultoras, agencias, gestorías y estudios profesionales que gestionan muchos clientes y proyectos en paralelo necesitan un CRM que centralice todo sin añadir complejidad.

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CRM para servicios profesionales con OpenCRM

Pensado para tu tipo de empresa

OpenCRM se adapta a empresas de servicios de cualquier tamaño y especialidad.

Consultoras de negocioAgencias de comunicación y marketingGestorías y asesorías fiscalesEmpresas de ingenieríaEstudios de arquitecturaFormación y coaching

Todo lo que necesitas para crecer con tus clientes

Menos tiempo buscando información, más tiempo creando valor para tus clientes.

Cartera de clientes organizada

Centraliza todos tus clientes con sus datos de contacto, historial de proyectos, emails y documentos. Nunca más buscar información en distintos sitios.

Ver módulo de Cuentas

Seguimiento de proyectos y encargos

Gestiona cada proyecto con sus tareas, responsables y fechas clave. Ten siempre claro en qué estado está cada encargo y quién tiene que hacer qué.

Ver Gestión de Proyectos

Comunicaciones centralizadas

Todos los emails con clientes quedan registrados en su ficha. Cualquier persona del equipo puede ver el historial completo antes de responder o reunirse.

Ver Centro de Correo

Gestión documental integrada

Adjunta contratos, propuestas, informes y documentación a cada cliente o proyecto. Acceso inmediato desde cualquier dispositivo sin gestores externos.

Ver Centro Documental

Pipeline de nuevos clientes

Visualiza tus oportunidades de negocio por fase. Sigue cada propuesta desde la primera reunión hasta la firma del contrato sin perder ningún detalle.

Ver módulo de Oportunidades

Agenda y recordatorios compartidos

Programa reuniones, plazos y revisiones directamente desde el CRM. Todo el equipo ve la agenda y recibe recordatorios automáticos en el momento justo.

Ver módulo de Calendario

Preguntas frecuentes

Lo que más nos preguntan sobre OpenCRM en servicios profesionales. Si tu duda no está aquí, te la resolvemos en una demo.

Ver todas las preguntas

Sí. Con Contratos de Servicio registras las unidades contratadas, y el consumo se actualiza a medida que el equipo trabaja. Ves el progreso y la fecha de fin de cada contrato y detectas a tiempo las renovaciones.

Cómo lo resuelve OpenCRM

Los módulos que intervienen en esta solución y, si los necesitas, las integraciones con las herramientas que ya utilizas. Cada uno tiene su página con el detalle.

Módulos

Integraciones opcionales

Conecta solo las herramientas que ya usas.

Comunicación y Productividad

Funcionalidades clave

Del blog de OpenCRM

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Por objetivoGestionar proyectosObras, instalaciones y seguimiento.Por sectorDespachos y AsesoríasAbogados, asesores y gestorías.Por equipoVentasPipeline, oportunidades y cierre de ventas.

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