Automatización de Procesos
Configura reglas y flujos de trabajo que se ejecutan solos cuando se cumplen las condiciones. Ahorra tiempo, elimina errores manuales y garantiza que los procesos siempre se siguen de la misma forma.
Sin necesidad de programación. Cualquier usuario puede crear automatizaciones desde el panel de configuración del CRM.
Cómo funciona un flujo de trabajo
Cuatro pasos para crear una automatización. Sin código, sin complicaciones.
Define el disparador
Elige qué evento activa el flujo: creación de un registro, cambio de campo, fecha, hora o condición combinada.
Establece las condiciones
Filtra cuándo debe ejecutarse: solo si el importe supera X, si el responsable es Y, si la prioridad es alta, etc.
Configura las acciones
Elige qué hace el sistema: enviar email, crear tarea, actualizar campo, enviar SMS, generar PDF o llamar a una URL.
Actívalo y olvídate
El flujo se ejecuta solo, en segundo plano, cada vez que se cumplen las condiciones. Sin código, sin intervención.
Qué puedes automatizar
Ejemplos reales de automatizaciones que los clientes de OpenCRM usan cada día.
Asignación automática de leads
Cuando llega un nuevo lead desde el formulario web, el sistema lo asigna automáticamente al comercial responsable según el territorio, producto o turno de guardia.
Recordatorios y seguimientos
Si una oportunidad lleva más de X días sin actividad, se crea automáticamente una tarea de seguimiento y se notifica al responsable.
Emails y SMS automáticos
Envía confirmaciones, recordatorios de cita o alertas de renovación por email o SMS en el momento exacto que configures, sin intervención manual.
Actualizaciones de campo
Cuando un presupuesto se aprueba, el estado del cliente cambia, se actualiza la fase de la oportunidad y se genera la tarea de creación de pedido, todo en un solo paso.
Notificaciones internas
Alerta al equipo de soporte cuando se abre un ticket de alta urgencia, o avisa a dirección cuando una oportunidad supera cierto importe.
Generación de documentos
Genera y envía automáticamente el PDF del contrato o la factura al cliente en cuanto se alcanza el estado correspondiente en el CRM.
Mensajes por WhatsApp
Envía por WhatsApp la confirmación de una cita, el aviso de que el pedido está listo o el recordatorio de renovación, sin que nadie tenga que escribir el mensaje.
Encuestas de satisfacción
Al cerrar un ticket o completar una venta, se envía automáticamente una encuesta de satisfacción y se registra la respuesta en la ficha del cliente.
Escalado por SLA
Si un ticket de soporte supera el tiempo de respuesta acordado, se reasigna automáticamente a un responsable superior y se notifica la incidencia.
Mide los resultados con gráficas e informes
Las automatizaciones generan datos. OpenCRM te permite visualizarlos con gráficas interactivas en paneles de control personalizados para cada usuario o equipo.
- Paneles configurables con los widgets más relevantes para tu rol
- Gráficas de barras, líneas, circulares y embudos en tiempo real
- Filtros por fecha, responsable, territorio o producto
- Exportación a Excel o PDF con un clic
Del proceso manual al proceso automático
La diferencia no es solo tiempo. Es que el proceso se ejecute siempre, sin depender de que alguien se acuerde.
Alguien tiene que acordarse de revisar cada oportunidad parada.
El sistema detecta la inactividad y crea la tarea de seguimiento solo.
El comercial se entera del nuevo lead cuando revisa el correo.
El lead se asigna en segundo plano al comercial correcto según territorio o producto.
Un proceso se hace distinto según quién lo ejecute ese día.
El flujo se ejecuta siempre igual, sin depender de quién esté disponible.
Enviar el recordatorio de renovación depende de que nadie lo olvide.
El aviso sale por email, SMS o WhatsApp en la fecha exacta, sin intervención.
Lo que dicen nuestros clientes
El control que he conseguido sobre todos los procesos automáticos... puedo enviar emails personalizados a mis clientes desde OpenCRM si se cumplen unas condiciones.
ACG Asesores
Nunca hubiese imaginado el control que he llegado a conseguir sobre todos los datos que insertamos en nuestra Base de Datos.
Rodó Interiors
Para mí el mayor potencial de la herramienta es la conectividad con mi ERP, me da una visión de mis clientes mucho más amplia.
Interni Oresti
Preguntas frecuentes sobre automatizaciones
Dudas habituales antes de configurar tu primer flujo de trabajo.
Cuéntanos tu casoNo. Las automatizaciones se configuran desde el panel de administración de forma visual: elige el disparador, las condiciones y las acciones. Sin código, sin desarrollador.
Deja de repetir el mismo proceso a mano
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