Oportunidades
Rastrea oportunidades de negocio desde su origen hasta el cierre con fases de venta personalizables y múltiples vistas.
Una herramienta fundamental para el proceso de ventas que permite registrar y seguir oportunidades de negocio desde su origen — llamadas telefónicas, formularios web u otras fuentes — hasta el cierre.
Qué puedes hacer
- Registrar fechas estimadas de cierre e importes potenciales
- Personalizar las fases de venta para adaptarlas a tu ciclo comercial
- Ver el embudo de ventas y el valor total de tu pipeline
- Reasignar oportunidades entre miembros del equipo con acciones automáticas
Vistas disponibles
Vista de lista — ordena y filtra rápidamente por fase, importe, fecha de cierre o responsable.
Vista resumen — panel con campos clave, documentos relacionados, actividades y comentarios de la oportunidad.
Tablero Kanban — arrastra las oportunidades entre columnas para avanzar fases visualmente.
Análisis de embudo — visualiza cuántas oportunidades hay en cada fase y qué valor acumulan.
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