Conector MCP · Administración
Skills por módulo: cómo se trabaja en tu empresa
La IA ya conoce la estructura de tu CRM. Con las skills le explicas lo que no está en los campos: a quién avisar, qué convenciones seguís y cómo se hace cada tarea en cada módulo. Sin programar.
Dos tipos de skill
Para todo el CRM
Instrucciones para el agente
Frases cortas que la IA recibe al empezar cada conversación, de cualquier usuario: criterios de la casa, a quién avisar, cómo mostrar importes y fechas.
- · Pestaña Conexiones.
- · Hasta 500 caracteres cada una y 1.500 entre todas las activas.
- · Se activan y desactivan sin borrarlas.
Para un módulo
Procedimientos de la casa
Cómo se hace una tarea concreta en un módulo: qué proveedor usar, qué campos rellenar, qué estado poner. La IA los consulta cuando la tarea encaja.
- · Pestaña Escritura, en el panel de cada módulo.
- · Solo los ve quien puede escribir en ese módulo.
- · Con versión: sube cada vez que cambia el texto.
Instrucciones para el agente
Piensa en ellas como el aviso que le darías a una persona nueva el primer día. Por ejemplo: «Antes de dar de alta una organización nueva, avisa a @Laura en un comentario» o «Los importes se muestran sin separador de miles y con coma decimal».
Cuando una instrucción suena a regla
«No crees nunca contactos» parece una prohibición, pero una instrucción no lo es: si un día la IA no la considera relevante, podría crear el contacto igualmente. OpenCRM lo detecta y te ofrece la solución real, quitar ese módulo de Escritura, manteniendo la instrucción para que la IA sepa explicar por qué y a quién avisar.
Procedimientos de la casa, módulo a módulo
Cada procedimiento tiene cuatro partes, y dos son obligatorias por una buena razón:
- Título: el nombre de la tarea.
- Cuándo aplica (obligatorio, hasta 180 caracteres): es la línea que la IA ve en el índice del módulo. Debe decir cuándo es el procedimiento correcto, no qué hace.
- Cuándo NO aplica (obligatorio): sin este límite, la IA aplicaría el procedimiento a casos que no son.
- Pasos: el cómo, en texto libre.
Cuando la IA describe un módulo, recibe al final el índice de sus procedimientos («Documentación de esta instalación»). Si la tarea encaja con un «cuándo aplica», lee el procedimiento completo con la herramienta crm_manual y lo sigue.
Ideas de procedimientos
Pedidos de compra
Importar facturas de AWS
- Cuándo aplica
- Facturas de Amazon Web Services, que traen el detalle por servicio.
- Cuándo no
- Cualquier otro proveedor: flujo normal de alta de pedido de compra.
- Pasos
- Usar siempre el proveedor existente, una línea por servicio con el producto «Servicios cloud», y el número de factura de AWS en el campo de factura del proveedor.
Tickets
Incidencias de clientes con contrato de mantenimiento
- Cuándo aplica
- El cliente tiene un contrato de servicio activo.
- Cuándo no
- Clientes sin contrato: el ticket se crea como consulta comercial.
- Pasos
- Vincular el ticket al contrato, prioridad «Alta» si el equipo está parado, y asignarlo al grupo de soporte técnico.
Calendario
Visitas comerciales
- Cuándo aplica
- Reuniones presenciales con un cliente o un potencial.
- Cuándo no
- Llamadas y videollamadas: se registran como llamada, sin desplazamiento.
- Pasos
- Duración de 90 minutos salvo que se indique otra, relacionar la cuenta y el contacto, y añadir la dirección en la ubicación.
Presupuestos
Presupuestos con descuento de distribuidor
- Cuándo aplica
- El cliente es un distribuidor con tarifa propia.
- Cuándo no
- Cliente final: precios de tarifa general.
- Pasos
- Aplicar el descuento del campo «Descuento acordado» de la cuenta y validez de 30 días.
Buenas prácticas
- La puerta cumple, la skill explica. Lo que no debe ocurrir se cierra en Acceso y Escritura; las skills explican cómo se hacen bien las cosas.
- Pocas instrucciones y concretas. Viajan en todas las conversaciones: reserva ese espacio para lo que afecta a casi todo.
- Un procedimiento, una tarea. Mejor varios cortos con su «cuándo aplica» claro que uno largo que lo cubra todo.
- No pegues manuales enteros. Por encima de 4.000 caracteres, OpenCRM te avisa: suele ser documentación que no ayuda a hacer la tarea.
- Desactiva antes de borrar. Si una skill da problemas, apágala y decide con calma.
Las skills nunca aparecen en la vista previa ni en la confirmación de una escritura: así nadie puede usarlas para saltarse la aprobación humana. Lo contamos en Permisos y seguridad. Y para ver el resultado en la práctica, vuelve a los casos de uso.
Preguntas frecuentes sobre las skills
No. Una skill es documentación: la IA la lee y normalmente la sigue, pero no da ni quita permisos. Para impedir algo de verdad, usa los ajustes de Acceso y Escritura. Por eso OpenCRM avisa cuando una instrucción suena a prohibición sobre un módulo que sí tiene la escritura activada.
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