IA Suite para OpenCRM
Pregunta a tu CRM, enriquece registros buscando información y redacta respuestas de email con la ayuda de la IA — todo dentro de OpenCRM.
La IA que conoce tu negocio, dentro de tu CRM
Los asistentes de IA genéricos no conocen tus clientes, tus productos ni tu histórico comercial.
IA Suite integra un motor de Inteligencia Artificial en tu CRM para preguntar, enriquecer registros y redactar respuestas con información real de tu negocio.
Sin salir de la ficha del registro, cualquier persona de tu equipo puede preguntar, enriquecer datos o redactar respuestas.
Por qué incorporar IA Suite a tu CRM
Con IA Suite tu empresa gana en tres frentes:
Nada de respuestas genéricas: la IA razona sobre tus cuentas, pedidos e historial de cliente.
Prompts, consultas inteligentes y respuestas de email, todo integrado en la ficha del registro y en el Centro de correo.
Cada pregunta y cada respuesta quedan auditadas, con permisos configurables por usuario y un resumen de tokens consumidos.
Qué incluye IA Suite
Un motor de IA y varias capacidades listas para usar:
Prompts reutilizables por módulo
El administrador configura cada prompt: el módulo al que se aplica, el modelo de IA que se utilizará, los usuarios autorizados y los bloques de información relacionados que se incluirán en el contexto. El usuario solo tiene que ejecutar el prompt ya configurado y recibir la respuesta al instante.
Consulta Inteligente
El administrador configura cada dominio de consulta: los módulos consultables, los usuarios autorizados y las preguntas típicas de acceso rápido. Los resultados de las consultas se pueden exportar a formato CSV.
Contexto real: producto e historial relacionado
La IA puede razonar sobre las líneas de producto de un presupuesto, una factura o un módulo de inventario, así como sobre el historial de tickets u oportunidades de una cuenta, sin necesidad de copiar y pegar información.
Enriquecimiento automático de registros
En los módulos de Cuentas, Potenciales y Proveedores, la IA busca información a partir del campo principal del registro, muestra los resultados y permite decidir qué campos rellenar. También puede configurarse para ejecutarse automáticamente mediante un flujo de trabajo, completando los campos vacíos sin intervención manual.
Comentario desde IA con un clic
Guarda la respuesta de cualquier prompt como un comentario del registro, etiquetado como tal, dejando constancia del análisis en el historial del cliente.
Asistente IA en el Centro de correo
Sobre cualquier correo, el asistente puede responder, resumir el hilo, detectar la intención del cliente y extraer tareas y próximos pasos. Si detecta una tarea, permite generar un evento, trasladando la información a un evento preparado para guardar tras su revisión. Al redactar un correo, el asistente también puede sugerir una respuesta.
Auditoría y consumo de tokens
El administrador puede consultar la auditoría completa de los prompts y las consultas inteligentes utilizadas, además de un resumen de los tokens consumidos.
Cómo funciona, paso a paso
Desde la configuración inicial hasta el uso diario de tu equipo:
Elige tu proveedor de IA
Configura la conexión con cualquiera de las IAs disponibles mediante tu clave API.
Prepara prompts y consultas inteligentes para tu equipo
El administrador crea las plantillas de prompts por módulo, definiendo el modelo, los usuarios autorizados y los bloques de información relacionados. Además, configura los dominios de Consulta Inteligente disponibles, especificando los módulos consultables, los usuarios autorizados y las preguntas típicas de acceso rápido.
Tu equipo utiliza la IA donde la necesita
Desde la ficha de un registro puede ejecutar un prompt contextualizado, o realizar una Consulta Inteligente desde cualquier lugar del CRM y obtener una respuesta al instante.
Los datos se completan y enriquecen solos
Al crear una Cuenta, un Potencial o un Proveedor, la IA busca información a partir del campo principal del registro y propone completar la información de la ficha. Tú decides qué datos aplicar. Si lo prefieres, puedes configurar un flujo de trabajo para que el proceso se ejecute automáticamente.
Analiza y responde correos con IA
Desde el Centro de Correo integrado, el asistente de IA puede analizar cualquier correo, resumir el hilo, detectar la intención del cliente y extraer tareas o próximos pasos. Además, al pulsar Sugerir respuesta, redacta una propuesta de correo que puedes revisar y editar antes de enviarla.
Preguntas Frecuentes sobre IA Suite
El conjunto de capacidades de Inteligencia Artificial integradas en OpenCRM: prompts por módulo, Consulta Inteligente, enriquecimiento automático de registros y respuestas sugeridas para correo electrónico, todo ello conectado a un motor de IA configurable.
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