Le dimos una foto a la IA... y creó todo en OpenCRM

Volver de una reunión con tres tarjetas de visita o recibir diez facturas de proveedor al mes significa lo mismo: alguien tiene que teclear esos datos en el CRM. Es trabajo que no aporta nada y en el que es fácil equivocarse.

Hemos probado a hacerlo de otra forma con el conector MCP de OpenCRM: hacer una foto, pasársela a Claude y dejar que prepare los registros. Este es el resultado, con dos ejemplos cotidianos.

Caso 1: una tarjeta de visita

La petición fue tan sencilla como esta:

Analiza la tarjeta de visita adjunta. Comprueba si la organización y el contacto ya existen en OpenCRM. Si no existen, crea primero la organización y después el contacto relacionado con ella. Antes de guardar cada registro, enséñame la vista previa.

Claude leyó el nombre, el cargo, el teléfono, el correo, la web y la dirección. Antes de crear nada, consultó OpenCRM para comprobar si la empresa ya estaba dada de alta. Como no lo estaba, preparó la cuenta y, a continuación, el contacto vinculado a ella.

En cada paso, OpenCRM devolvió una vista previa: los campos tal y como se iban a guardar, el propietario del registro y los automatismos que se ejecutarían. Solo con nuestra confirmación se guardaron.

El resultado no es un texto en un chat: son registros reales en OpenCRM, relacionados entre sí y listos para que el equipo comercial trabaje con ellos.

Caso 2: una factura de proveedor

El segundo ejemplo fue una factura de electricidad en PDF. Le pedimos a Claude que creara el proveedor y el pedido de compra.

La IA identificó el proveedor, el número de factura, las fechas, el concepto, la base imponible, el IVA y el total. Después:

• Comprobó que el proveedor no existía y preparó su alta.
• Buscó en el catálogo el servicio de suministro eléctrico para usarlo en la línea del pedido.
• Preguntó lo que la factura no decía, como la dirección de facturación o el estado en que debía quedar el pedido, en lugar de inventarlo.
• Enseñó la vista previa del pedido con la línea, los impuestos y el total cuadrado a los decimales de la moneda.

Tras confirmar, el pedido quedó en OpenCRM con su número, vinculado al proveedor y con el número de factura del proveedor registrado. Si el administrador marca ese número como campo clave, la próxima vez que alguien intente registrar la misma factura, la vista previa avisará de que ya existe.

Lo que no se ve, y es lo más importante

En ningún momento la IA tuvo más acceso que el usuario que la conectó. El administrador había decidido antes:

• Qué usuarios pueden conectar un asistente.
• En qué módulos se puede escribir (en este caso, cuentas, contactos, proveedores y pedidos de compra) y qué usuarios pueden hacerlo en cada uno.
• Qué instrucciones y procedimientos de la casa debe seguir la IA, como el que indica cómo registrar las facturas de un proveedor concreto.

Todo lo que ocurrió quedó registrado en la Actividad MCP: qué se consultó, qué se creó y con qué valores. Tienes todos los detalles en Permisos y seguridad y en Skills por módulo.

Pruébalo en tu CRM

Estos dos casos son solo el principio: el mismo enfoque sirve para abrir tickets a partir de correos, programar visitas o preguntar por tus ventas en una frase. Tienes más ejemplos en los casos de uso del conector MCP y la novedad completa en el anuncio del lanzamiento.

Para conectarlo, sigue la guía de Claude o de ChatGPT. Y si quieres verlo con tus datos, pídenos una demo.