PDF Maker

Este módulo permite a los usuarios crear y personalizar documentos en formato PDF de manera rápida y sencilla. Esto es especialmente útil para las empresas que necesitan generar documentos como facturas, presupuestos, órdenes de compra, entre otros, de manera eficiente.

El módulo PDF Maker se integra con el sistema de gestión empresarial y permite a los usuarios crear documentos PDF personalizados a partir de plantillas predefinidas. Los usuarios pueden personalizar estos documentos agregando su propio logotipo, información de contacto y otros detalles relevantes.

Además, el módulo PDF Maker también ofrece la posibilidad de automatizar la generación de documentos PDF en función de ciertos criterios predefinidos, lo que puede ayudar a ahorrar tiempo y aumentar la eficiencia en el trabajo diario.

Entre las principales características del módulo PDF Maker se encuentran:

1. Personalización de plantillas: El módulo PDF Maker permite a los usuarios personalizar plantillas predefinidas para adaptarlas a sus necesidades específicas.

2. Automatización de la generación de documentos: El módulo PDF Maker también ofrece la posibilidad de automatizar la generación de documentos PDF en función de ciertos criterios predefinidos, como la fecha de vencimiento de una factura o el estado de un pedido.

3. Integración con otras herramientas de gestión empresarial: El módulo PDF Maker se integra con OpenCRM CRM para brindar una experiencia de usuario unificada y coherente.

4. Ahorro de tiempo y mejora de la eficiencia: Al permitir la personalización y automatización de la generación de documentos PDF, el módulo PDF Maker ayuda a ahorrar tiempo y aumentar la eficiencia en el trabajo diario.

En resumen, el módulo PDF Maker es una herramienta muy útil para empresas que necesitan generar documentos PDF de manera eficiente y personalizada. Con su capacidad de personalización de plantillas y automatización de la generación de documentos, el módulo PDF Maker puede ayudar a mejorar la eficiencia en el trabajo diario y ahorrar tiempo en la gestión de documentos empresariales.

Cómo utilizar el módulo PDF Maker de OpenCRM

El módulo PDF Maker de OpenCRM es una extensión que permite a los usuarios crear y personalizar documentos en formato PDF, como presupuestos, facturas, órdenes de compra, entre otros. Con esta herramienta, podrás ahorrar tiempo en la creación de documentos y aumentar la eficiencia en tu trabajo diario. En este artículo, te explicaremos cómo utilizar el módulo PDF Maker de OpenCRM.

Paso 1: Instalar el módulo PDF Maker en OpenCRM

Antes de empezar a utilizar el módulo PDF Maker, necesitarás instalarlo en tu instancia de OpenCRM. Puedes hacerlo de la siguiente manera:

1. Ve a la pestaña "Extensiones" en la parte superior de tu pantalla.

2. Haz clic en "Marketplace" en el menú desplegable.

3. Busca "PDF Maker" en el Marketplace y haz clic en "Instalar".

4. Una vez instalado, el módulo aparecerá en la sección "Extensiones" de tu panel de control.

Paso 2: Crear una plantilla de documento PDF

Una vez que hayas instalado el módulo PDF Maker, podrás crear plantillas de documento PDF personalizadas. Para hacerlo, sigue estos pasos:

1. Ve a la pestaña "PDF Maker" en la parte superior de tu pantalla.

2. Haz clic en "Plantillas de PDF" en el menú desplegable.

3. Haz clic en "Crear" en la esquina superior derecha.

4. Asigna un nombre a tu plantilla y elige el tipo de documento que deseas crear, como un presupuesto, una factura o una orden de compra.

5. Selecciona los campos que deseas incluir en tu documento, como el nombre del cliente, la descripción del producto, el precio, entre otros.

6. Utiliza las opciones de formato para personalizar la apariencia de tu documento, como la fuente, el color y el tamaño.

7. Haz clic en "Guardar" para guardar tu plantilla.

Paso 3: Crear un documento PDF a partir de una plantilla

Una vez que hayas creado tus plantillas de documento PDF, podrás utilizarlas para crear documentos PDF de manera rápida y sencilla. Para hacerlo, sigue estos pasos:

1. Ve a la pestaña "PDF Maker" en la parte superior de tu pantalla.

2. Haz clic en "Generar PDF" en el menú desplegable.

3. Selecciona la plantilla que deseas utilizar en el menú desplegable "Plantillas" en la parte superior del formulario.

4. Personaliza el documento según tus necesidades, como el cliente, la descripción del producto, el precio, entre otros.

5. Haz clic en "Generar PDF" para crear el documento PDF.

Paso 4: Automatizar la generación de documentos PDF

Una de las ventajas de utilizar el módulo PDF Maker es la posibilidad de automatizar el proceso de generación de documentos PDF. Para hacerlo, sigue estos pasos:

1. Ve a la pestaña "Automatización" en la parte superior de tu pantalla.

2. Haz clic en "Automatización de PDF" en el menú desplegable.

3. Haz clic en "Crear" en la esquina superior derecha.

4. Asigna un nombre a tu automatización y selecciona el tipo de documento que deseas generar, como un presupuesto, una factura o una orden de compra.

5. 5. Selecciona la plantilla que deseas utilizar en el menú desplegable "Plantilla".

6. Configura los criterios de generación del documento, como el estado del pedido, la fecha de vencimiento, entre otros.

7. Establece la frecuencia de generación del documento, como el intervalo de tiempo entre cada generación y la hora de inicio y finalización.

8. Guarda tu automatización de generación de documentos PDF.

A partir de ahora, la automatización de generación de documentos PDF se encargará de crear documentos PDF de acuerdo con los criterios y la frecuencia que hayas establecido. Esto te permitirá ahorrar tiempo y aumentar la eficiencia en tu trabajo diario.

En resumen, el módulo PDF Maker de OpenCRM es una herramienta muy útil que permite a los usuarios crear y personalizar documentos en formato PDF de manera rápida y sencilla. Sigue estos pasos para utilizar el módulo PDF Maker en OpenCRM y aprovecha al máximo esta herramienta para mejorar tu trabajo diario.