Marketing
Conoce las herramientas de Marketing que te ofrece OpenCRM
Este módulo permite a los usuarios crear y personalizar documentos en formato PDF de manera rápida y sencilla. Esto es especialmente útil para las empresas que necesitan generar documentos como facturas, presupuestos, órdenes de compra, entre otros, de manera eficiente.
El módulo PDF Maker se integra con el sistema de gestión empresarial y permite a los usuarios crear documentos PDF personalizados a partir de plantillas predefinidas. Los usuarios pueden personalizar estos documentos agregando su propio logotipo, información de contacto y otros detalles relevantes.
Además, el módulo PDF Maker también ofrece la posibilidad de automatizar la generación de documentos PDF en función de ciertos criterios predefinidos, lo que puede ayudar a ahorrar tiempo y aumentar la eficiencia en el trabajo diario.
Entre las principales características del módulo PDF Maker se encuentran:
Personalización de plantillas: El módulo PDF Maker permite a los usuarios personalizar plantillas predefinidas para adaptarlas a sus necesidades específicas.
Automatización de la generación de documentos: El módulo PDF Maker también ofrece la posibilidad de automatizar la generación de documentos PDF en función de ciertos criterios predefinidos, como la fecha de vencimiento de una factura o el estado de un pedido.
Integración con otras herramientas de gestión empresarial: El módulo PDF Maker se integra con OpenCRM CRM para brindar una experiencia de usuario unificada y coherente.
Ahorro de tiempo y mejora de la eficiencia: Al permitir la personalización y automatización de la generación de documentos PDF, el módulo PDF Maker ayuda a ahorrar tiempo y aumentar la eficiencia en el trabajo diario.
En resumen, el módulo PDF Maker es una herramienta muy útil para empresas que necesitan generar documentos PDF de manera eficiente y personalizada. Con su capacidad de personalización de plantillas y automatización de la generación de documentos, el módulo PDF Maker puede ayudar a mejorar la eficiencia en el trabajo diario y ahorrar tiempo en la gestión de documentos empresariales.
Cómo utilizar el módulo PDF Maker de OpenCRM
El módulo PDF Maker de OpenCRM es una extensión que permite a los usuarios crear y personalizar documentos en formato PDF, como presupuestos, facturas, órdenes de compra, entre otros. Con esta herramienta, podrás ahorrar tiempo en la creación de documentos y aumentar la eficiencia en tu trabajo diario. En este artículo, te explicaremos cómo utilizar el módulo PDF Maker de OpenCRM.
Paso 1: Instalar el módulo PDF Maker en OpenCRM
Antes de empezar a utilizar el módulo PDF Maker, necesitarás instalarlo en tu instancia de OpenCRM. Puedes hacerlo de la siguiente manera:
Ve a la pestaña "Extensiones" en la parte superior de tu pantalla.
Haz clic en "Marketplace" en el menú desplegable.
Busca "PDF Maker" en el Marketplace y haz clic en "Instalar".
Una vez instalado, el módulo aparecerá en la sección "Extensiones" de tu panel de control.
Paso 2: Crear una plantilla de documento PDF
Una vez que hayas instalado el módulo PDF Maker, podrás crear plantillas de documento PDF personalizadas. Para hacerlo, sigue estos pasos:
Ve a la pestaña "PDF Maker" en la parte superior de tu pantalla.
Haz clic en "Plantillas de PDF" en el menú desplegable.
Haz clic en "Crear" en la esquina superior derecha.
Asigna un nombre a tu plantilla y elige el tipo de documento que deseas crear, como un presupuesto, una factura o una orden de compra.
Selecciona los campos que deseas incluir en tu documento, como el nombre del cliente, la descripción del producto, el precio, entre otros.
Utiliza las opciones de formato para personalizar la apariencia de tu documento, como la fuente, el color y el tamaño.
Haz clic en "Guardar" para guardar tu plantilla.
Paso 3: Crear un documento PDF a partir de una plantilla
Una vez que hayas creado tus plantillas de documento PDF, podrás utilizarlas para crear documentos PDF de manera rápida y sencilla. Para hacerlo, sigue estos pasos:
Ve a la pestaña "PDF Maker" en la parte superior de tu pantalla.
Haz clic en "Generar PDF" en el menú desplegable.
Selecciona la plantilla que deseas utilizar en el menú desplegable "Plantillas" en la parte superior del formulario.
Personaliza el documento según tus necesidades, como el cliente, la descripción del producto, el precio, entre otros.
Haz clic en "Generar PDF" para crear el documento PDF.
Paso 4: Automatizar la generación de documentos PDF
Una de las ventajas de utilizar el módulo PDF Maker es la posibilidad de automatizar el proceso de generación de documentos PDF. Para hacerlo, sigue estos pasos:
Ve a la pestaña "Automatización" en la parte superior de tu pantalla.
Haz clic en "Automatización de PDF" en el menú desplegable.
Haz clic en "Crear" en la esquina superior derecha.
Asigna un nombre a tu automatización y selecciona el tipo de documento que deseas generar, como un presupuesto, una factura o una orden de compra.
5. Selecciona la plantilla que deseas utilizar en el menú desplegable "Plantilla".
Configura los criterios de generación del documento, como el estado del pedido, la fecha de vencimiento, entre otros.
Establece la frecuencia de generación del documento, como el intervalo de tiempo entre cada generación y la hora de inicio y finalización.
Guarda tu automatización de generación de documentos PDF.
A partir de ahora, la automatización de generación de documentos PDF se encargará de crear documentos PDF de acuerdo con los criterios y la frecuencia que hayas establecido. Esto te permitirá ahorrar tiempo y aumentar la eficiencia en tu trabajo diario.
En resumen, el módulo PDF Maker de OpenCRM es una herramienta muy útil que permite a los usuarios crear y personalizar documentos en formato PDF de manera rápida y sencilla. Sigue estos pasos para utilizar el módulo PDF Maker en OpenCRM y aprovecha al máximo esta herramienta para mejorar tu trabajo diario.
La solución para la automatización de correos electrónicos personalizados en OpenCRM
Email Maker es una extensión de OpenCRM que permite a los usuarios crear y enviar correos electrónicos personalizados y automatizados de manera fácil y rápida. Esta extensión está diseñada para ahorrar tiempo a los usuarios, ya que les permite crear plantillas personalizadas de correo electrónico y automatizar el proceso de envío.
Con Email Maker, los usuarios pueden crear plantillas personalizadas de correo electrónico para diversos propósitos, como la promoción de productos, la generación de leads, la gestión de tareas y la fidelización de clientes. Además, la extensión permite la integración de campos personalizados y etiquetas dinámicas en las plantillas de correo electrónico para adaptar el mensaje a cada destinatario.
Características de Email Maker
Email Maker es una extensión altamente personalizable que ofrece una amplia gama de características para automatizar el proceso de envío de correo electrónico. Algunas de sus características principales son:
Creación de plantillas personalizadas de correo electrónico: Los usuarios pueden crear plantillas personalizadas de correo electrónico para adaptar el mensaje a cada destinatario. Email Maker ofrece una amplia gama de plantillas prediseñadas que los usuarios pueden personalizar según sus necesidades.
Integración de campos personalizados: Los usuarios pueden integrar campos personalizados en las plantillas de correo electrónico para adaptar el mensaje a cada destinatario. Esta característica es especialmente útil para la generación de leads, ya que permite a los usuarios incluir información personalizada sobre cada prospecto en el correo electrónico.
Etiquetas dinámicas: Los usuarios pueden usar etiquetas dinámicas en las plantillas de correo electrónico para adaptar el mensaje a cada destinatario. Las etiquetas dinámicas permiten a los usuarios incluir información personalizada sobre cada destinatario en el correo electrónico, como su nombre, dirección y número de teléfono.
Automatización del proceso de envío: Los usuarios pueden automatizar el proceso de envío de correo electrónico para ahorrar tiempo y aumentar la eficiencia. Email Maker permite a los usuarios programar el envío de correos electrónicos en una fecha y hora específicas o enviarlos automáticamente en función de una serie de reglas predefinidas.
Email Maker ofrece una amplia gama de beneficios para los usuarios de OpenCRM, como:
Ahorro de tiempo: Email Maker permite a los usuarios ahorrar tiempo al automatizar el proceso de envío de correo electrónico y ofrecer plantillas personalizadas que se adaptan a cada destinatario.
Aumento de la eficiencia: Email Maker permite a los usuarios aumentar la eficiencia al enviar correos electrónicos automáticamente en función de reglas predefinidas.
Mayor personalización: Email Maker permite a los usuarios personalizar los correos electrónicos para adaptar el mensaje a cada destinatario, lo que aumenta las posibilidades de conversión y fidelización.
Mejora de la experiencia del cliente: Email Maker permite a los usuarios crear correos electrónicos personalizados que mejoran la experiencia del cliente y aumentan su satisfacción.
Cómo utilizar Email Maker en OpenCRM
Email Maker es una extensión de OpenCRM CRM que permite a los usuarios crear plantillas de correo electrónico personalizadas y automatizar el proceso de envío de correos electrónicos. Esta herramienta es ideal para aquellos que buscan ahorrar tiempo y aumentar la eficiencia en su trabajo diario, especialmente en lo que se refiere a la comunicación por correo electrónico. En este artículo, te explicaremos cómo utilizar Email Maker en OpenCRM CRM.
Paso 1: Instalar Email Maker en OpenCRM
Antes de empezar a utilizar Email Maker, necesitarás instalarlo en tu instancia de OpenCRM CRM. Puedes hacerlo de la siguiente manera:
Ve a la pestaña "Extensiones" en la parte superior de tu pantalla.
Haz clic en "Marketplace" en el menú desplegable.
Busca "Email Maker" en el Marketplace y haz clic en "Instalar".
Una vez instalada, la extensión aparecerá en la sección "Extensiones" de tu panel de control.
Paso 2: Crear una plantilla de correo electrónico
Una vez que hayas instalado Email Maker, podrás crear plantillas de correo electrónico personalizadas. Para hacerlo, sigue estos pasos:
Ve a la pestaña "Correo electrónico" en la parte superior de tu pantalla.
Haz clic en "Plantillas de correo electrónico" en el menú desplegable.
Haz clic en "Crear" en la esquina superior derecha.
Asigna un nombre a tu plantilla y escribe el cuerpo del correo electrónico en el editor de texto.
Utiliza las opciones de formato para personalizar la apariencia de tu correo electrónico, como la fuente, el color y el tamaño.
Haz clic en "Guardar" para guardar tu plantilla.
Paso 3: Crear un correo electrónico a partir de una plantilla
Una vez que hayas creado tus plantillas de correo electrónico, podrás utilizarlas para enviar correos electrónicos de manera rápida y sencilla. Para hacerlo, sigue estos pasos:
Ve a la pestaña "Correo electrónico" en la parte superior de tu pantalla.
Haz clic en "Redactar" en el menú desplegable.
Selecciona la plantilla que deseas utilizar en el menú desplegable "Plantillas" en la parte superior del formulario.
Personaliza el correo electrónico según tus necesidades, como el destinatario, el asunto y los campos personalizados.
Haz clic en "Enviar" para enviar el correo electrónico.
Paso 4: Automatizar el envío de correos electrónicos
Una de las ventajas de utilizar Email Maker es la posibilidad de automatizar el proceso de envío de correos electrónicos. Para hacerlo, sigue estos pasos:
Ve a la pestaña "Automatización" en la parte superior de tu pantalla.
Haz clic en "Automatización de correo electrónico" en el menú desplegable.
Haz clic en "Crear" en la esquina superior derecha.
Selecciona la plantilla de correo electrónico que deseas utilizar en el menú desplegable "Plantilla de correo electrónico".
Personaliza el correo electrónico según tus necesidades, como el destinatario, el asunto, campos personalizados…
Configura la frecuencia de envío del correo electrónico, como el intervalo de tiempo entre cada envío y la hora de inicio y finalización.
Guarda tu automatización de correo electrónico.
A partir de ahora, la automatización de correo electrónico se encargará de enviar correos electrónicos a los destinatarios especificados de acuerdo con la frecuencia y la configuración que hayas establecido. Esto te permitirá ahorrar tiempo y aumentar la eficiencia en tu trabajo diario.
En resumen, Email Maker es una extensión de OpenCRM que permite a los usuarios crear plantillas de correo electrónico personalizadas y automatizar el proceso de envío de correos electrónicos. Con esta herramienta, podrás ahorrar tiempo y aumentar la eficiencia en tus actividades diarias de comunicación por correo electrónico. Sigue estos pasos para utilizar Email Maker en OpenCRM y aprovecha al máximo esta herramienta para mejorar tu trabajo diario.
Email Marketing
Con esta herramienta que incluye OpenCRM podrás gestionar tus campañas de Marketing y de envíos de emails a clientes desde un único módulo. Desde aquí podrás segmentar a tu público objetivo (Target) de forma personalizada para que cada Cliente Potencial o Cuenta, Contacto o Proveedor sólo reciba lo que tú has considerado que le interesa. A la hora de crear una campaña de Marketing podrás crear tantos campos como creas necesarios para poder segmentar, ordenar y filtrar adecuadamente tus datos, estos se mostrarán, en primera instancia, en una lista. Tal como se aprecia en la imagen. |  |
Paso 1
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Paso 2
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Paso 3
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Paso 4
Vista de Lista Después de seguir este asistente ya tendremos en la vista de lista una campaña disponible para consultar.
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Vistas de las Campañas
| En este momento, si entramos en una de las campañas de la lista se muestran todos los módulos relacionados con la campaña y dos vistas diferenciadas de los datos. Una vista de Resumen, en la que se muestran los datos más relevantes de la Campaña y una vista de detalle en la que aparecen todos los campos (teniendo en cuenta que no todos los usuarios tienen por qué ver los mismos campos debido al Rol que tienen dentro de la empresa) |
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Tal como se observa en la imagen, cada campaña tiene una serie de módulos o (Listas Relacionadas) de todo lo que se refiere a esa campaña en concreto. Aquí encontraremos datos como los Contactos, Cuentas, Proveedores o Potenciales a los que se les va a enviar o ya se les ha enviado la plantilla de email. |
Iniciar Envío de Emails Ahora que ya hemos seleccionado los registros que queremos que reciban nuestra plantilla de email creada previamente en el módulo de Email Maker, ya podemos ejecutar el envío desde el botón que se muestra en la siguiente imagen.
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¿Tienes un formulario web en tu página corporativa que quieres conectar con OpenCRM? Cualquier formulario existente en cualquiera de tus webs corporativas puede ser conectado con OpenCRM, pudiendo importar todos los datos recopilados en Potenciales o en Contactos. Una vez que los datos entran en el CRM, estos pueden desencadenar un aviso automático para avisar de la creación de un nuevo registro.
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Puedes crear tus formularios para la web desde el propio CRM, así generará el código HTML que se encargará de importar los datos en la tabla correspondiente de OpenCRM. Una vez creado el formulario sólo te faltará darle el formato visual correcto para que encaje en tu web comercial.
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Si decides comunicarte vía SMS con tus clientes, OpenCRM se adapta a tus necesidades. Esta integración con diferentes plataformas de envío de SMS acercará tu empresa a todos tus clientes de forma instantánea,
Envía mensajes tanto individuales como masivos. Dirígete a un contacto en particular con un mensaje personalizado o crea un filtro para comunicarte de forma masiva con un conjunto de clientes.
Envía mensajes de forma automática. Crea tus propios flujos de trabajo automáticos, con las condiciones que requieras, que ejecuten el envío de SMS personalizados a los contactos de tu CRM
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OpenCRM permite la conexión con diversas pasarelas de envío de SMS
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